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유럽의 가톨릭 기숙학교 성가대원 줄리안은 천재적인 재능을 지닌 미카엘을 동경하면서도 시기한다. 신은 미카엘에게 모든 것을 주었고, 줄리안에게는 그 완벽함을 알아볼 귀만 주었기에.하지만 미카엘의 재능에는 비밀이 있었다. 성당 지하 제실에 숨겨둔 유리병 속 황금빛 나방이야말로 그 천재성의 원천이었다. 금지된 의식을 훔쳐보던 줄리안은 미카엘이 떠나자마자 그를 따라 한다. 다만 손가락을 더 깊이 찌르고, 더 많은 피를 흘리고, 자기 피를 먹인 나방을 통째로 삼켜버린다. 날개 하나로는 부족할까 봐. 재능을 싹 틔우기에 늦었을까 봐. 그 후, 줄리안은 처음으로 솔리스트의 자리에 선다. 그가 첫 소절을 부르려던 순간, 목 안에서 기묘한 감각이 느껴지기 시작한다. 객석의 미카엘은 평온한 얼굴로 줄리안을 본다. 처음부터 모든 것을 예상했다는 듯이. Miserere Tui — 네게 자비를. 그러나 이 영화는 끝내 누구에게도 자비를 베풀지 않는다.

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Haeryu,' a young man who can't live according to his will due to his sick mother, one day accidentally falls into the water from a bridge. In a precarious situation that makes him think of death, Haeryu is rescued by Gon, a mysterious man who appears with a school of fish. Haeryu sees the 'gills' beneath Gon's ears. After this incident, Haeryu begins searching for the man who has saved her life and happens to meet Gangha, from whom she hears about Gon's past.

“那湖看起来很深啊，要是掉下去就出不来了，对吧？” 承元无法适应再婚家庭，成年后就离开家，因为梦想成为一名演员而住在一家小剧团。当他在剧团继续艰难的生活很长一段时间时，突然听到七年未见的父亲去世的消息。或许是因为想到了什么，或者是因为意外的消息而感到震惊，承元冲动地退出了剧团。承元回到儿时的家，连续几天在家里无所事事，甚至连电视都没有。 然后有一天，她同父异母的兄弟嘉贤突然来到家里。佳贤甚至还带来了一些食物，就好像她知道承元在家一样。她希望自己的未来能在鹭梁津独立，又担心母亲会孤身一人，她建议承媛搬进去和继母住在一起。胜元无视她的话，但她的话一直在他的脑海中响起。自从佳贤来到承元身边后，承元身边不断发生奇怪的事情，他每天都在无助地度过。胜元感觉这个房子里除了他自己和佳贤之外还有什么东西。周围一切不明原因的可疑事物都让他感到焦虑。